رهان إندونيسيا الكبير على الحامض النيكل مع تعثر الأسعار العالمية
فتح Digest محرر مجانًا
تختار رولا خالاف ، محررة FT ، قصصها المفضلة في هذه النشرة الإخبارية الأسبوعية.
يتعرض الرهان الكبير لإندونيسيا على النيكل لخطر تحول الحامض ، حيث إن الأسعار الغطسية وأزمة توريد من مصافي القوة الخام لخفض الإنتاج وإقامة العمال.
استثمرت البلاد ، التي تفتخر بأكبر احتياطيات النيكل في العالم ، بشكل كبير لتلبية الطلب المتزايد على المعدن ، وهو أمر بالغ الأهمية لبطاريات الفولاذ المقاوم للصدأ والكهرباء.
لكن الانتفاخ الناتج عن العرض قد أرسل أسعار النيكل إلى أدنى مستوياته لمدة خمس سنوات في بورصة لندن للمعادن ، مما أدى إلى إيذاء المنافسين العالميين ، وفي الأشهر الأخيرة ، إندونيسيا نفسها.
نيكل هو أحد السائقين الاقتصاديين الرئيسيين في إندونيسيا ، وهو أساسي لخطط الرئيس برابوو سوبانتو لتعزيز النمو. تقول جاكرتا إن النيكل يمثل حوالي 10 في المائة من الصادرات السنوية في البلاد ، أي ما يعادل أكثر من 30 مليار دولار ، وتوظف الصناعة عشرات الآلاف من الناس.
“ماذا [Indonesia] قال جيم لينون ، المحلل في ماكواري ، لقد فعل أن إندونيسيا كان لديها 1.5 مليون طن من إنتاج النيكل المكرر في خط الأنابيب ، بالإضافة إلى 2.2 مليون طن أنتجت العام الماضي ، لقد فعل ذلك.
استحوذت إندونيسيا بسرعة على موقع مهيمن في سوق معالجة النيكل ، حيث تسيطر على ما يقرب من ثلثي العرض العالمي للمعادن المكررة ، ارتفاعًا من 6 في المائة فقط قبل عقد من الزمان ، وفقًا لما قاله Macquarie. كان ذلك بشكل رئيسي بفضل سلف برابوو جوكو ويدودو لحظر صادرات خام النيكل في عام 2020 ، مما دفع الشركات إلى إنشاء مصانع المعالجة البرية.
لكن الآن ، لا يمكن أن تتواصل إندونيسيا مع الطلب على الخام من العدد المتزايد من مصافي التكرير الذين هرعوا للاستفادة من الاحتياطيات الواسعة في البلاد.
لا يمكن تحميل بعض المحتوى. تحقق من إعدادات الاتصال عبر الإنترنت أو إعدادات المتصفح.
وقال المشاركون في الصناعة إنه في حين أن إجمالي الناتج الناتج النيكل المكرر في إندونيسيا لا يزال يتوسع-حيث من المتوقع أن تتحكم جاكرتا في ثلاثة أرباع العرض العالمي بحلول نهاية العقد-يقوم بعض المنتجين بإغلاق مصافي المصروفات وقطع الناتج.
وقال أحد المسؤولين الحكوميين: “إن العرض من تعديننا محدود للغاية الآن مقارنة بالطلب من المصاهر ومرافق المعالجة”.
حذر المسؤول من أن المزيد من الشركات معرضة لخطر الحد من الإنتاج أو إيقاف عمليات الإنتاج. “سيكون هناك انتقاء طبيعي للصنوات.”
وقد تأثرت مرافق النيكل التي تزود سوق الفولاذ المقاوم للصدأ بشكل خاص. يتجه معظم النيكل المكرر إلى الفولاذ المقاوم للصدأ ، وخفض بعض أكبر صانعات الصلب في العالم ، بما في ذلك مجموعة Tsingshan القابضة في الصين ، الإنتاج في الأشهر الأخيرة.
قال أشخاص مطلعون على هذه المسألة إن Tsingshan لا يعمل بكامل طاقته في حديقة إندونيسيا موروالي الصناعية ، أكبر موقع نيكل في العالم في جزيرة سولاويزي. وقالوا إن Huadi Nickel Alloy و Wanxiang Nickel Indonesia أغلقوا أيضًا بعض خطوط الإنتاج.
قامت مجموعة Huadi ، وهي مشروع مشترك بين شركة Shanghai Huadi الصينية و PT Duta Nikel Sulawesi في إندونيسيا ، بتسليم ما لا يقل عن 70 عاملاً ، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية ونقابات العمل.
تمتلك إندونيسيا 49 مصهرًا للفرن الكهربائي (RKEF) الذي يحول خام النيكل إلى مادة خام للصلب ، وخمس مرافق ليتش الحمض عالي الضغط (HPAL) التي تحول خام النيكل منخفض الدرجة إلى المعدن على مستوى البطارية ، وفقًا لجمعية عمال المناجم الإندونيسية (APNI).
هناك 35 مصانع RKEF و 3 HPAL قيد الإنشاء ، في حين تم إصدار تصاريح لـ 55 منشأة معالجة إضافية ، وفقًا للجمعية.
لا يمكن تحميل بعض المحتوى. تحقق من إعدادات الاتصال عبر الإنترنت أو إعدادات المتصفح.
لكن المنافسة على العرض أدت أيضًا إلى زيادة الأسعار المحلية لخام النيكل الخام في إندونيسيا ، مما رفع تكاليف الإنتاج والوهام المفرطة للمصافي. رفعت إندونيسيا مؤخراً معدلات حقوق الملكية على منتجي المعادن في محاولة لزيادة الإيرادات ، وتراكم المزيد من الضغط على مصافي التكرير.
كما أثر الأمطار المفرطة في جزيرة سولاويزي المنتجة للنيكل على إمدادات خام النيكل هذا العام.
لم يعد العديد من مصاهر RKEF مربحة ، وفقًا لما قاله Meidy Katrin Lengkey ، الأمين العام لشركة Apni. وقالت “إذا استمرت ضغوط الأسعار ونقص الخام ،” سيتم إغلاق المصاهر الأصغر “.
قال أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في الصناعة إن ما يصل إلى 400000 طن من إنتاج النيكل قد يكون معرضًا لخطر الإغلاق.
خطر آخر هو إضعاف الطلب على بطاريات EV. يتباطأ النمو العالمي لمبيعات EV ، وتفقد بطاريات النيكل حصتها في السوق لبطاريات فوسفات الحديد الليثيوم الأرخص.
دعا APNI وغيره من اللاعبين الصناعة الحكومة إلى التوقف عن الموافقة على استثمارات النيكل الجديدة لحماية وصول اللاعبين الحاليين إلى العرض.
من المتوقع أن تلجأ بعض الشركات إلى استيراد الإمدادات الخام من الفلبين ، والتي استوردت منها إندونيسيا حوالي 10 ملايين طن العام الماضي ، حسبما قال لينون و APNI وغيرها من أرقام الصناعة.
وقالوا إن بعض شركات المعالجة تحاول الحصول على تراخيص التعدين لتأمين الإمدادات لمشاريعها الحالية والمستقبلية.
لم تستجب وزارة الطاقة والموارد المعدنية في إندونيسيا لطلبات التعليقات على تخفيضات الإنتاج. لم يرد Tsingshan والشركات الأخرى على طلبات التعليق.
في وسائل الإعلام المحلية ، قال مسؤول الوزارة Tri Winarno إن تخفيضات الإنتاج التي أبلغ عنها Tsingshan لا تقلق ولن تؤثر على جهود الحكومة لتشجيع قطاع النيكل في اتجاه مجرى النهر.
لكن منتجي النيكل لم يطمئن.
“كيف يمكنك القيام باستثمارات ضخمة دون تأمين إمدادات المواد الخام؟” قال أحد المسؤولين في شركة معالجة النيكل التي طلبت عدم تسميتها لأنها غير مصرح لها بالتحدث إلى وسائل الإعلام. “كيف يمكنك البقاء على قيد الحياة؟”
تصور البيانات بواسطة Haohsiang Ko
